Creating portfolio value though innovation funding

Una guía que ayuda a firmas de capital privado y capital riesgo, profesionales de inversión y equipos directivos de carteras a identificar, desbloquear, acelerar, proteger y materializar el valor de la Innovación.

Creating portfolio value through innovation funding

La financiación de la innovación no debe considerarse un ejercicio financiero o de cumplimiento aislado, sino un componente estratégico que debe integrarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión. Un enfoque proactivo desde el inicio permite identificar oportunidades perdidas, evaluar reclamaciones históricas y definir riesgos potenciales, demostrando que la creación de valor comienza incluso antes de que se formalice la inversión.

A medida que los proyectos evolucionan, los incentivos de I+D y las subvenciones actúan como palancas fundamentales para mejorar la eficiencia del capital, ayudando a las empresas de la cartera a preservar liquidez, reducir los costes de innovación y respaldar el crecimiento futuro. Esta integración dentro del plan de valor impulsa directamente el desarrollo de productos, la transformación operativa y la expansión internacional, ofreciendo un soporte crucial cuando los plazos de inversión se alargan y se requiere una segunda ola de valor.

En última instancia, el éxito de esta estrategia se sustenta en la capacidad de identificar, desbloquear, acelerar, proteger y materializar el valor. Contar con procesos sólidos, una documentación rigurosa y una gobernanza adecuada permite a los inversores demostrar que los beneficios relacionados con la innovación son creíbles y sostenibles, asegurando que la medida definitiva del éxito no sea solo la financiación obtenida, sino el impacto real creado en las empresas.

Por qué aporta valor este enfoque

• Mayor presión para crear valor: los mayores costes de financiación, los periodos de inversión más prolongados y unas condiciones de salida más desafiantes están incrementando el enfoque en la creación de valor durante la etapa de propiedad.

• La financiación de la innovación sigue siendo relevante: los incentivos de I+D, las subvenciones y los incentivos relacionados con la propiedad intelectual (PI) pueden reducir el coste efectivo de la innovación y respaldar la inversión empresarial.

• Existen oportunidades en todo el ciclo de vida de la inversión: desde descubrir valor oculto antes de la inversión hasta respaldar el crecimiento y demostrar valor en la salida.

• Propuesta internacional relevante de Ayming: nuestra experiencia puede respaldar a las firmas de inversión y a las empresas de la cartera en múltiples países y etapas de crecimiento.

Una guía completa

Creating portfolio value though innovation funding demuestra cómo la financiación de la Innovación puede ayudar a inversores y empresas de cartera a:

• Mejorar el aprovechamiento del capital: reduciendo el coste neto de la Innovación y apoyando la preservación de efectivo.
• Enfocarse más al crecimiento: lo que permite invertir en desarrollo, transformación y expansión de productos.
• Ser más resilientes: apoyando la Innovación continua cuando cambian las condiciones de financiación o los plazos de inversión.
• Lanzar mayor número de proyectos: fortalecer la gobernanza, el cumplimiento y la evidencia que respalda el valor creado.

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